«Тень Клоуна»

1. Тень Клоуна
2. Дагон
3. Двое Против Всех
4. В Париж — Домой
5. Ричард Гордон
6. Фред
7. Санта Клаус
8. Кода
9. Невидимка
10. A.M.T.V.
11. Ходит Зомби
12. Смешной Пистолет
13. Вестник
14. Клеймённый Огнём
15. Тринадцатая Рана
16. Суфлёр

Горшенёв Михаил «Горшок» — вокал, акустическая гитара
Князев Андрей «Князь» — вокал
Цвиркунов Яков — гитара, акустическая гитара
Захаров Сергей — бас, акустическая гитара
Щиголев Александр «Поручик» — барабаны
Сажинов Павел — клавиши, звук
Ришко Дмитрий «Casper» — скрипка
Неволин Денис — звукорежиссура (запись, сведение)
Райдугин Дмитрий — художник по свету
Савельев Аркадий — техническое обеспечение

Аранжировки — группа «Король и Шут»

Музыка:
1, 2, 4, 6, 8, 11, 13, 14, 15 — М. Горшенёв
3, 5, 7, 9, 12 — А. Князев

Тексты:
1-9, 11, 12, 14 — А. Князев
10 — М. Горшенёв,
15 — А. Федечко
13 — Говард Лавкрафт

ОБЩЕЕ ВРЕМЯ ЗВУЧАНИЯ: 54:55

Запись: студия «Станция Звука», Санкт-Петербург
Мастеринг: студия «Мосфильм», Москва

Оформление: рисунки Андрея Князева
Дизайн Константина Календарёва

Группа благодарит Владимира Овчинникова, Бориса Истомина и Бориса Рубекина (Аквариум) за помощь при создании альбома.