• Смельчак и Ветер
• Проказник Скоморох
• Верная Жена
• Садовник
• Блуждают Тени
• Внезапная Голова
• Шар Голубой
• От Женщин Кругом Голова
• Рыбак
• Мотоцикл
• Холодное Тело
• Дурак и Молния (Грохочет гром)
• Леший Обиделся
• Два Вора и Монета
• Любовь и Пропеллер
• Камнем по Голове
• С Тех Пор Как Он Ушёл
• В доме суета (История, окутанная тайной)
• Лесные Разбойники
• Мария
• Злодей и Шапка
• Король и Шут
• Два друга
• Сапоги (Сапоги мертвеца)
• Охотник
• Паника в селе
• Истинный убийца
• Лесник (Будь как дома, путник)
• Помоги мне!
• Воспоминания о Мёртовой Женщине
• Кукольный Театр
• Валет и Дама
• Весёлые Тролли
• Вячеслав (Он не знает, что такое жить!)
• Отец и Маски
• Сказка про Дракона
• Инструмент
• Собрание
• Ели Мясо Мужики
• Бродяга и Старик
• Сосиска
• Голые коки
• Yellow Submarine (The Beatles cover)
• Кукла колдуна
• Наблюдатель
• Бедняжка
• Прыгну со скалы
• Девушка и Граф
• Песня Мушкетёров
• Тяни
• Утренний рассвет
• Карапуз
• Спятил отец
• Ведьма и осёл
• Екатерина
• Прерванная любовь (Арбузная корка)
• Забытые ботинки
• Пьеса
• Дед на свадьбе
• Запрет отца
• Кузнец
• Разговор с гоблином
• Вор, Граф и Графиня
• Что видел малыш
• Невеста Палача
• Мастер приглашает в гости
• Смерть Халдея
• Помнят с горечью Древляне
• Про Ивана
• Воспоминания о былой любви
• Молотов
• Гимн Шута
• Проклятый Старый Дом
• Тайна Хозяйки Старинных Часов
• Кузьма и Барин
• Пират
• Скотный Двор
• Возвращение Колдуна
• Зловещий Кузен
• Ответ — Лютая Месть!
• Рогатый
• Двухголовый Отпрыск
• Два Монаха в Одну Ночь
• Кто Это Всё Придумал?
• Пивной Череп
• Парень и Леший
• Похороны Панка
• Волосокрад
• Мёртвый Анархист
• Смешной Совет
• Некромант
• Защитник Свиней
• Генрих и Смерть
• Жаль, нет Ружья!
• Представляю Я
• Мой Характер
• Песенка Пьяного Деда
• Водяной
• Вдова и Горбун
• Вино Хоббитов
• Разборки из-за Баб
• Утопленник
• Медведь
• Пьянка
• Intro
• Outro
• Месть Гарри
• Попса
• Хардкор по-русски
• Волшебный глаз старика Алонсо
• Исповедь вампира
• Северный Флот
• Идол
• Бунт на корабле!
• Хороший пират — мёртвый пират
• Рыцарь
• Звонок
• Инквизитор
• Задира и солдат
• Раненый воин
• Хозяин леса
• Милое дело
• Жизнь
• Деньги
• Квартира
• Кировский завод
• Долой гопоту!
• Я никому не нужен
• Прогулка
• Иван Факов
• Соловьи
• Розовая Вода
• Чойболсан
• Марионетки
• Маска
• Ром
• Гробовщик
• Дочка Вурдалака
• Свой Среди Чужих
• Отражение
• Та, что смотрит из пруда
• В Гостях у Соседа
• Хозяин Таверны
• Писатель Гудвин
• Джокер
• Пляски на Могиле
• Матерый Волк
• Продавец Кошмаров
• Город Мертвецов
• Сказка О Мертвеце
• Королева-Ведьма
• Скупой
• Солдат и Колдун
• В Доме Смерть
• Солдат И Чёрт
• Кобылья Голова
• Мёртвый Жених
• Чёрт И Мужик
• Три Фельдшера
• Сапоги Колдуна
• Рассказ О Ведьме
• Скрипач В Аду
• Тень Клоуна
• Дагон
• Двое Против Всех
• В Париж — Домой
• Ричард Гордон
• Фред
• Санта Клаус
• Кода
• Невидимка
• A.M.T.V.
• Ходит Зомби
• Смешной Пистолет
• Вестник
• Клеймённый Огнём
• Тринадцатая Рана
• Суфлёр
• Послание
• Театральный демон
• Киногерой
• Фокусник
• Танец злобного гения
• Энди Кауфман
• Мадам Жоржетт
• Бунтарь
• Тёмный Учитель
• Король Вечного Сна
• Бал Лицемеров
• Защитники
• Добрые Люди (Хор нищих)
• Баллада о Бедном Цирюльнике (Ария Бродяги)
• Каторжник (Ария Тодда)
• Пирожки от Ловетт (Хор нищих и бродяг)
• Праздник Крови (Ария Судьи)
• Машина Смерти (Ария Ловетт и Мясника)
• Смертный Приговор (Ария Тодда и Мясника)
• Признание Ловетт (Ария Ловетт)
• Первая Кровь (Ария Священника и Тодда)
• Новая Пирожковая (Ария благородной толпы)
• Счастье? (Ария Тодда)
• Смерть на балу (Ария Солиста и Тодда)
• Маленький остров (Ария Ловетт)
• Неупокоенный (Ария Тодда)
• Выход Судьи (Ария Судьи)
• Христова Невеста (Дуэт Элизы и Тодда)
• Священник больше ничего не скажет (Ария Тодда)
• Небесный суд (Дуэт Судьи и Тодда)
• Почему ты жива? (Ария Тодда)
• Смерть Ловетт (Ария Ловетт)
• На краю (Последняя ария Тодда)